El estado del comercio minorista de alimentos en América Latina
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Por Jorge Garrido, Director Regional Comercial LATAM en Ailet
Hace unos meses, se publicó el informe de McKinsey & Company en colaboración con KANTAR (The state of grocery retail in Latin America), y, como es habitual, no puedo evitar aportar un breve comentario al respecto.
En términos generales, el sector minorista de alimentos en América Latina muestra signos de estabilización tras un período de volatilidad marcado por la pandemia, la inflación y el desempleo. A pesar de esta recuperación, persisten desafíos, de los cuales destaco las principales tendencias que los retailers deben abordar: 1) la búsqueda continua de valor por parte del consumidor, 2) la transformación del mix de canales y 3) el rápido ascenso de las marcas propias.
1. La búsqueda de valor continúa
La disminución del poder adquisitivo, producto de la inflación y el bajo crecimiento del PBI, ha llevado a los consumidores a adoptar comportamientos de compra más inteligentes. Priorizan los productos esenciales (alimentos y bebidas) sobre bienes discrecionales (cuidado personal) y buscan precios más bajos, optando por formatos más pequeños y explorando diferentes canales. Si bien la tendencia va por lo esencial, se observa un comportamiento interesante: a pesar de la búsqueda de precios bajos, disminuye el gasto en marcas "económicas" mientras aumenta en marcas propias y, sorprendentemente, en marcas premium, lo que sugiere un "capricho selectivo".
2. Valor y conveniencia impulsan la transformación de canales
La demanda de valor y conveniencia está transformando los canales de compra preferidos. El retail moderno (supermercados, hipermercados, tiendas de descuento o discounters, mayoristas y tiendas de belleza y salud) se consolida como la opción principal, alcanzando una participación de valor superior al 50% en la mayoría de los países. Aunque los canales tradicionales aún son relevantes, los consumidores aumentan la frecuencia de compra en canales modernos, lo que a su vez impulsa un mayor gasto promedio. Los discounters destacan como el formato con mayor crecimiento, especialmente en países con alta penetración.
3. Las marcas propias continúan ganando terreno
Impulsadas por la búsqueda de valor y la mejora en la percepción de calidad, las marcas propias ganan terreno rápidamente. Tras la compra de productos de cuidado del hogar, los consumidores expanden su compra de marcas propias a alimentos no perecederos, lácteos y cuidado personal. Colombia y México lideran en participación de ventas de marcas propias, mientras que Ecuador muestra un crecimiento exponencial. Las tiendas discounters son un canal clave para el crecimiento de las marcas propias.
¿Cómo actúan los principales retailers?
Los retailers líderes están respondiendo a estos cambios mediante:
- Evolución del posicionamiento estratégico: Adaptando formatos de tienda, ofreciendo productos esenciales en ubicaciones estratégicas, ampliando el surtido y ofreciendo nuevos servicios (como comidas preparadas).
- Transformación del núcleo del negocio: Aprovechando datos e IA en toda la cadena de valor, desde el comercio y la comercialización hasta el marketing, las operaciones y las funciones de soporte. Esto permite aumentar las ventas y los márgenes, así como ofrecer experiencias omnicanal más personalizadas.
- Expansión a negocios adyacentes: Desarrollando ecosistemas para diversificarse, como marketplaces y redes de medios retail.
¿Y en qué termina todo esto?
El sector minorista de alimentos en América Latina enfrenta un entorno dinámico y para prosperar, los retailers deben responder de manera estratégica, aprovechando el poder de los datos como un diferenciador clave para la toma de decisiones, así como para reducir el tiempo de respuesta ante un consumidor tan cambiante.
Si deseas leer el informe completo, descárgalo aquí.
Acerca del autor
Jorge Garrido
Director Regional Comercial LATAM
Jorge tiene amplia experiencia en el comercio minorista y consumo masivo especializado en inteligencia artificial. Se destaca en la planificación comercial y gestión de relaciones con stakeholders, para impulsar el crecimiento en cada industria.